Sur Lookout Mountain, s'est établi un camp de confédérés. Dans la vallée, les nordistes cherchent un moyen pour les déloger. C'est à ce moment que surgit le tandem Chesterfield et Blutch, venus transmettre une lettre au général Hooker dont le contenu ne semble pas plaire à ce dernier qui entre dans une crise d'hystérie.
